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亚光科技:公开转让说明书

2021-01-06 07:31

  请购申请 需求主管、采购主管 采购员 依据销售 寻找供应商、签订 订单估算 是 合同 新增采购 建议书 ERP录入采购订单 ERP估算 (按正确物料编码 产生采购 填写) 建议书 是否同意采 购 到货后订单转单至 安全报 到货单 警产生 采购建 否 议书 质监部验收入库 零星采 结束流程 购申请 仓库由验收单转单 采购入库 3、生产模式及流程 因客户需求不同,对设备的具体要求也不同。因此公司的生产模式为订单式生产,生产计划严格按照客户订单并根据客户的配套建设进度情况实时进行调整。 公司具体生产流程如下: 原材料领用 机体制作 装配作业 精加工 表面处理 外协件加工 发货 检验入库 调试 电气安装 4、销售与服务模式及流程 1-1-46 公司产品主要采取直销的方式,其中部分出口通过代理商销售。公司的销售较为分散,不存在对单一客户大比例销售的情况,对个别客户依赖性不强。公司销售部门分为国内销售和国际销售两个分部,每个部门负责各自业务,销售内勤则同时服务于两个分部,以便提高工作效率。 公司通过与客户进行深层次技术研讨,辅以培训、新技术推广等方式进行销售;并在服务中获取客户需求,实现产品销售。 由于公司的设备属于非标定制设备,清洗和制备药品的过程通常为制药企业生产的重要环节,产品售后服务对客户至关重要。公司为此建立了全面、及时的售后服务体系,为客户提供优质的增值服务,主要包括:1、凭借资深科技人员和技术专家的有力支持,公司能根据客户现有设备状况,利用各种资源为客户提供技术支持、升级方案及现场调试维修等全面快捷的技术服务;2、根据客户需要,积极协助客户进行GMP认证工作,为客户制作、提供符合GMP认证要求的重要验证文件。 公司具体销售流程如下: 1-1-47

  销售科、服务科 仓库 生产科 财务科 收到客户订单,区分 执行增加编码 合同性质录入订单 流程 否 采购或成品入库 是否设备订单是 系统是否有对 应物料代码 否 是 采购订单及 维修、调试、改造 入库流程 赠送合同参照生产 按已签订的合同 及办公领料流程组 录入客户订单 织发货 需加工零配件及设 备由生产部组织生 产 生产及办公 仓库是否有现否 外购配件提醒采购 领料流程 货 部采购 是 不正确 通过订单转销售出 审核出库单填 库制作出库单 写是否正确 正确 配件类服务部凭出 仓库打印出库单 库单交门卫发运厂 实物出库 财务核实合同到款 外 设备类生产部凭出库 单、发运通知单组织 发货,出库单交门卫 后发运厂外 质保期结束,催要 开具销售发票 质保金 5、提供保障或售后服务情况 公司设立了服务测试科和销售科,服务测试科主要负责公司产品的售后服务工作,包括产品的调试、维修以及现场的操作培训,产品质量的调查统计;产品质保期内三包件的审核、领取、发放、统计、回收、跟踪。销售科负责客户相关信息的收集、统计、分析;客户满意度的调查、统计。 6、外协加工 受公司加工能力、交货时间、经营场地以及个别工序缺位的限制,公司为了及时向客户交付产品,将部分机械加工件等非标准部件以及切割(激光、线切、水切)、电镀、封头加工等缺位工序委托外部单位加工。 报告期内,同公司合作的外协厂商主要有9家,具体如下: 1-1-48 序 单位名称 取得资质情况 号 1 上海帅亨热喷涂技术有限公司 无需特殊的加工资质 2 温州联宏设备有限公司 锅炉压力容器-封头A3级制造资质 3 上海旭乐防腐设备有限公司 无需特殊的加工资质 4 温州经济技术开发区沙城陈万逍线切割加工厂 无需特殊的加工资质 5 浙江亿锦封头有限公司 特种设备部件-封头A3类制造资质 6 无锡华美钢材加工有限公司 无需特殊的加工资质 7 上海敬豪实业有限公司 无需特殊的加工资质 8 江苏金门能源装备有限公司 压力容器-A1、A2级设计、制造资质 9 无锡市辰邦金属材料有限公司 无需特殊的加工资质 经比对上述外协厂商基本情况以及公司确认,外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,仅是独立的外协加工厂商。 公司与外协厂商的定价机制是基于市场价格,经双方协商确定。 公司外协加工工艺基本在生产的前端——物料的前期准备环节,所处环节重要性低,外协厂家可选择余地较大,公司产品的加工工艺流程较多,外协加工只是公司生产过程的很小一部分,相对加工流程简单,对公司的后续生产不会构成重大影响。此外,报告期内,公司外协加工金额分别为42.45万元、30.83万元和23.74万元,占当期营业成本的比例分别为0.51%、0.39%和1.23%,外协加工金额占当期营业成本金额比例很小。综上,外协加工在整个业务环节中处于非重要地位,公司对外协厂家不具有依赖性,外协加工产品对公司生产经营的独立性及生产成本的控制能力没有重大不利影响。 公司设有专门人员负责外协加工产品的采购、入库、检验、质量管理等,专门制订了《外协加工物资入库办法》等制度,从外协加工流程、交货、检验、入库、外协员的责任等方面规定了外协件的质量控制流程。 三、与主要业务相关的关键资源要素 (一)产品所使用的主要技术 自成立以来,公司一直专注于药用胶塞/铝盖清洗机、过滤洗涤干燥机等制药设备的研发、生产、销售和服务。截至本公开转让说明书签署之日,公司已获1-1-49 授权专利共计68项,其中实用新型专利63项,发明专利5项。公司各主要产品 涉及的核心技术主要包括: 序 产品 技术名称 技术特点 对应专利 号 类别 清洗机固定式象鼻子出料装置ZL1.2 用于胶塞清洗机的内笼门自动启闭装置(发明专利) ZL5.6 清洗机新风管道灭菌系统ZL7.9 一种用于无菌工作室的防倒灌装置ZL4.2 清洗机气冲管路在线 用于胶塞清洗机的内笼门自动启闭装置(发明专利) ZL9.X 固定式象鼻子出 一种自带防漏料机构的清洗机筒体组件(发明专利) 清洗 料、内笼门自动 全过程连续操作,河北十一选五, ZL9.3 1 机系 启闭装置、自带 采用多项综合技 胶塞清洗机的积水排放装置ZL4.2 列 防漏料机构的清 术,洗涤效果突出,一种污水防倒灌装置ZL1.9 洗机筒体组件等 在线清洗和灭菌 新风过滤干燥管路系统ZL2.9 胶塞清洗机旋转接头的密封连接结构 ZL9.4 胶塞清洗机的进水管内置旋转喷淋机构 ZL3.0 翅管式换热器ZL6.3 带有灭菌管路和在线清洗管路的转运料筒 ZL5.3 胶塞清洗机出料机构ZL2.1 带喷淋装置的胶塞清洗机ZL4.4 耐腐蚀、同一容器 过滤洗涤干燥机中的过滤装置ZL28 过滤 先进的过滤装 内进行过滤、洗涤 一种耐腐蚀的过滤洗涤干燥机ZL28 洗涤 置,耐腐蚀,旋 和干燥全过程连续 具有在位检漏功能的旋转接头ZL5.8 2 干燥 转接头具有在位 操作、采用搅拌可 一种带隔离器的过滤洗涤干燥机 ZL5.8 机系 检漏功能,独特 以对滤饼进行充分 一种无菌取样阀ZL4.X 列 的取样阀、视镜 洗涤和干燥、在线 具有在线清洗功能的捕集装置ZL5.6 技术等 清洗、在线检漏, 一种卫生级视镜ZL5.5 安全可靠 隔离 下轨道槽宽小于上 3 转运 无菌隔离柜简易 轨道,槽内形成供 无菌隔离柜简易提升门ZL9.9 系统 提升门 门板提升开启后放 系列 置的结构 分装 柔性连接,独到 真空管道运输,下 药用管道柔性联接装置ZL73 秤重 的封口装置、固 料口有先进的粉尘 一种提升机ZL3.9 4 轧盖 定机构、撑开装 搜集器,减少对环 全自动塑料袋封口机的封口装置 ZL2.5 机 置等 境的污染,有效解 全自动塑料袋封口机的塑料袋固定机构 决压盖过程中铝屑 ZL0.9 1-1-50 序 产品 技术名称 技术特点 对应专利 号 类别 掉落 全自动塑料袋封口机(发明专利)ZL6.0 全自动塑料袋封口机的塑料袋撑开装置 ZL9.0 其中,胶塞、铝盖清洗机项目曾被列入“国家火炬计划”,过滤洗涤干燥机和胶塞、铝盖清洗机曾被评为国家重点新产品,胶塞、铝盖清洗机曾被认定为浙江省高新技术产品。此外,公司独立起草了《药用胶塞清洗机》(JB/T20100-2007)、 《药物过滤洗涤干燥机》(JB/T20099-2007)等2个行业标准。 (二)主要无形资产情况 截至本公开转让说明书签署日,公司的专利、商标等无形资产权属合法、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。 1、专利技术 截至本公开转让说明书签署日,公司拥有发明专利5项,实用新型专利63 项。具体情况如下: (1)发明专利 序 名称 专利号 授权 专利权 号 公告日 期限 1 用于胶塞清洗机的内笼门自 ZL9.X 2015.02.18 2013.07.09-2033.07.08 动启闭装置 2 用于胶塞清洗机的内笼门自 ZL5.6 2015.01.07 2013.06.03-2033.06.02 动启闭装置 3 全自动塑料袋封口机 ZL6.0 2014.08.13 2012.11.20-2032.11.19 4 一种自带防漏料机构的清洗 ZL9.3 2014.09.03 2012.11.20-2032.11.19 机筒体组件 5 无菌物料转运装置 ZL0.6 2014.04.16 2012.07.06-2032.07.05 注:以上专利均为公司自主取得。 (2)实用新型专利 序 名称 专利号 授权 专利权 号 公告日 期限 1 一种用于传送带的主动纠偏 ZL0.4 2015.11.04 2015.07.07-2025.07.06 滚筒组件 1-1-51 序 名称 专利号 授权 专利权 号 公告日 期限 2 一种用于传送带的主动纠偏 ZL6.0 2016.01.20 2015.07.07-2025.07.06 滚筒组件 3 一种出料阀 ZL9.8 2015.10.28 2015.06.30-2025.06.29 4 硅油乳化添加装置 ZL1.1 2015.10.14 2015.06.04-2025.06.03 5 一种传送带的主动纠偏装置 ZL9.2 2015.08.19 2015.04.22-2025.04.21 6 药用管道柔性联接装置 ZL7.3 2015.06.24 2015.01.21-2025.01.20 7 结晶洗涤过滤干燥设备 ZL1.4 2015.06.03 2014.12.30-2024.12.29 8 储存药用原料铝桶的自动轧 ZL5.0 2015.06.03 2014.12.30-2024.12.29 盖机 9 带加强筋的过滤装置 ZL3.7 2015.06.17 2014.12.24-2024.12.23 10 固定式线 11 臭氧灭菌洗衣机 ZL6.4 2014.04.09 2013.10.28-2023.10.27 12 工业洗衣机 ZL4.6 2014.12.17 2013.10.28-2023.10.27 13 洗衣机门锁 ZL7.8 2014.04.23 2013.10.28-2023.10.27 14 一种在线.07 15 清洗机气冲管路在线 一种用于无菌工作室的防倒 ZL4.2 2013.12.18 2013.07.09-2023.07.08 灌装置 17 清洗机固定式象鼻子出料装 ZL1.2 2013.12.18 2013.07.09-2023.07.08 置 18 清洗机新风管道灭菌系统 ZL7.9 2013.12.18 2013.07.09-2023.07.08 19 一种药瓶外壁清洗机 ZL9.5 2013.12.11 2013.07.05-2023.07.04 20 一种可快拆清洗的无油润滑 ZL4.6 2013.12.11 2013.07.05-2023.07.04 托辊装置 21 一种药瓶外壁清洗机的清洗 ZL8.3 2013.12.11 2013.07.05-2023.07.04 机构 22 一种耐腐蚀的过滤洗涤干燥 ZL2.8 2013.12.11 2013.07.03-2023.07.02 机 23 机械密封装置 ZL4.5 2013.12.18 2013.07.03-2023.07.02 24 一种可在线.02 滤洗涤干燥机 25 过滤洗涤干燥机中过滤装置 ZL4.2 2013.12.11 2013.07.03-2023.07.02 与底盘的连接机构 26 过滤洗涤干燥机中的过滤装 ZL2.8 2013.12.11 2013.07.03-2023.07.02 置 27 一种拆装工具 ZL6.7 2013.12.11 2013.07.03-2023.07.02 28 清洗喷头 ZL4.0 2013.11.13 2013.05.29-2023.05.28 1-1-52 序 名称 专利号 授权 专利权 号 公告日 期限 29 一种提升机 ZL3.9 2013.11.13 2013.05.29-2023.05.28 30 一种带隔离器的过滤洗涤干 ZL5.8 2013.11.13 2013.05.29-2023.05.28 燥机 31 无菌隔离柜简易提升门 ZL9.9 2013.11.20 2013.05.29-2023.05.28 32 具有在位检漏功能的旋转接 ZL5.8 2013.11.06 2013.05.29-2023.05.28 头 33 全自动塑料袋封口机的封口 ZL2.5 2013.05.01 2012.11.20-2022.11.19 装置 34 全自动塑料袋封口机的塑料 ZL0.9 2013.05.01 2012.11.20-2022.11.19 袋固定机构 35 全自动塑料袋封口机的塑料 ZL9.0 2013.05.01 2012.11.20-2022.11.19 袋撑开装置 36 溶媒废气回收装置 ZL8.8 2013.01.16 2012.07.27-2022.07.26 37 无菌转运设备的防翻转遗漏 ZL5.2 2013.01.09 2012.07.06-2022.07.05 物料的转运车 38 转运车的门体开启机构 ZL8.9 2013.03.20 2012.07.06-2022.07.05 39 新风过滤干燥管路系统 ZL2.9 2012.12.26 2012.06.27-2022.06.26 40 胶塞清洗机旋转接头的密封 ZL9.4 2012.12.26 2012.06.27-2022.06.26 连接结构 41 胶塞清洗机的积水排放装置 ZL4.2 2012.12.26 2012.06.27-2022.06.26 42 一种污水防倒灌装置 ZL1.9 2012.12.26 2012.06.27-2022.06.26 43 带有灭菌管路和在线 路的转运料筒 44 翅管式换热器 ZL6.3 2013.01.30 2012.06.27-2022.06.26 45 胶塞清洗机的进水管内置旋 ZL3.0 2012.12.26 2012.06.27-2022.06.26 转喷淋机构 46 一种无菌取样阀 ZL4.X 2012.07.11 2011.11.30-2021.11.29 47 具有在线清洗功能的捕集装 ZL5.6 2012.12.21 2011.05.31-2021.05.30 置 48 胶塞清洗机出料机构 ZL2.1 2010.12.15 2010.05.17-2020.05.16 49 一种卫生级视镜 ZL5.5 2010.12.15 2010.05.17-2020.05.16 50 带喷淋装置的胶塞清洗机 ZL4.4 2011.05.11 2010.05.17-2020.05.16 51 自动出料清洗机 ZL8.0 2010.07.07 2009.10.23-2019.10.22 52 清洗机的自动出料装置 ZL9.5 2010.06.30 2009.10.23-2019.10.22 53 带旋转接头固定中心喷水管 ZL0.8 2010.07.07 2009.10.23-2019.10.22 装置的自动清洗机 54 胶塞清洗机的手动液料加注 ZL7.8 2009.07.22 2008.10.27-2018.10.26 器 1-1-53 序 名称 专利号 授权 专利权 号 公告日 期限 55 硅油雾化加注器 ZL8.2 2009.07.29 2008.10.27-2018.10.26 56 胶塞清洗机的进料装置 ZL9.7 2009.07.29 2008.10.27-2018.10.26 57 喷头 ZL4.8 2008.12.31 2008.04.03-2018.04.02 58 滚筒式医用胶塞清洗机 ZL4.9 2008.03.12 2007.05.21-2017.05.20 59 胶塞清洗机的内筒与清洗箱 ZL9.6 2016.08.10 2015.12.29-2025.12.28 体的磁悬浮支撑机构 60 胶塞清洗机无托轮悬臂结构 ZL7.0 2016.06.08 2015.12.29-2025.12.28 装置 61 一种传送带的纠偏装置 ZL3.1 2016.04.13 2015.11.30-2025.11.29 62 一种带有线.25 模块的线.25-2025.11.24 注:以上专利均为公司自主取得。 2、计算机软件着作权 截至本公开转让说明书签署日,公司拥有计算机软件着作权3项,具体情况 如下: 序 名称 登记号 首次发表 取得方式 权利范围 号 日期 1 过滤洗涤干燥机三合一控制系统 2012SR063794 2012.05.12 原始取得 全部权利 V1.0 2 JS8A全自动胶塞清洗控制系统 2012SR063619 2012.05.12 原始取得 全部权利 V2.0 3 KJQS-ES全自动湿法气冲式胶塞 2012SR063448 2012.05.12 原始取得 全部权利 清洗控制系统V1.0 3、商标 截至本公开转让说明书签署日,公司拥有注册商标1项,具体情况如下: 序号 商标 核定使用 注册号 取得方式 专用期限 商品类别 1 第7类 3857987 原始取得 2016.1.21-2026.1.20 注:上述商标由亚光科技实业原始取得,并于2013年12月转让给亚光机械,目前股份 公司已办结商标权更名手续。 4、土地使用权 1-1-54 截至本公开转让说明书签署日,公司已取得土地使用权的土地共11宗,具 体情况如下: 序 土地使用权证号 用途 是否 坐落位置 面积(m2) 终止日期 取得 号 抵押 方式 1 温国用(2016)第 工业是 温州经济技术开发区滨 18,088.29 2053.02.28 出让 2-03860号 海三道4525号 温国用(2016)第 温州经济技术开发区香 2 2-03877号 住宅否 樟路11号望海公寓11 56.41 2073.03.31 出让 幢402室 温国用(2016)第 温州经济技术开发区香 3 2-03875号 住宅否 樟路11号望海公寓11 56.78 2073.03.31 出让 幢201室 温国用(2016)第 温州经济技术开发区香 4 2-03874号 住宅否 樟路11号望海公寓16 446.19 2073.03.31 出让 幢401室 温国用(2016)第 温州经济技术开发区香 5 2-03876号 住宅否 樟路11号望海公寓28 426.17 2073.03.31 出让 幢301室 6 温国用(2016) 工业否 温州市龙湾区永中街道 2,308.99 2056.08.08 出让 第2-02204号 永昌路525号 温国用(2016)第 地下 温州经济技术开发区香 7 2-03865号 室 否 樟路11号望海公寓28 57.83 2073.03.31 出让 幢地下室03号 温国用(2016)第 地下 温州经济技术开发区香 8 2-03873号 室 否 樟路11号望海公寓28 43.37 2073.03.31 出让 幢地下室06号 温国用(2016)第 地下 温州经济技术开发区香 9 2-03870号 室 否 樟路11号望海公寓28 58.08 2073.03.31 出让 幢地下室05号 温国用(2016)第 地下 温州经济技术开发区香 10 2-03866号 室 否 樟路11号望海公寓28 86.16 2073.03.31 出让 幢地下室04号 温国用(2016)第 地下 温州经济技术开发区香 11 2-03863号 室 否 樟路11号望海公寓28 43.37 2073.03.31 出让 幢地下室02号 注:报告期后,公司为向中国工商银行温州龙湾支行取得950.00万元短期借款,将其 拥有的房屋产权证号为温房权证经济技术开发区字第041640号的房屋所有权和土地使用权 证号为温国用(2016)第2-03860号的土地使用权作为抵押物。 (三)主要业务资质情况 1-1-55 截至本公开转让说明书签署日,公司拥有的主要业务资质情况如下: 序 资质/证书名称 编号 颁发机构 颁发日期/有效期 号 浙江省科学技术厅、浙 1 高新技术企业证书 GR4 江省财政厅、浙江省国 2015.09.17起至三年 家税务局、浙江省地方 税务局 2 对外贸易经营者备 01859336 对外贸易经营者备案登 2016.01.19起至长期 案登记表 记机关 中华人民共和国特 3 种设备设计许可证 TS1233043-2017 浙江省质量技术监督局 2013.06.07-2017.09.20 (压力容器) 中华人民共和国特 4 种设备制造许可证 TS2233168-2020 浙江省质量技术监督局 2016.09.27-2020.09.26 (压力容器) 5 浙江省排污许可证浙CM2016B0276 温州经济技术开发区管 2016.05.23-2019.05.22 理委员会 6 ASME(U)(压力 53101 美国机械工程师协会 2016.06.03-2019.06.03 容器制造认证) (ASME) 7 NB授权证书 - 美国锅炉及压力容器检 2016.08.19-2019.06.03 验师协会 注:公司持有的《中华人民共和国特种设备设计许可证》和《中华人民共和 国特种设备制造许可证》,批准公司从事级别为D1和D2包括第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造。 (四)特许经营权 截至本公开转让说明书签署日,公司不存在特许经营权。 (五)公司无形资产及相关资质权属的变更情况 亚光机械吸收合并亚光科技实业、整体变更为股份公司后,所有资产、债务全部由股份公司承继。 截止本公开转让说明书签署日,公司房产所有权、土地使用权、计算机软件着作权及大部分专利权等相关业务资质的更名手续已办理完毕。由于公司于 2015年12月31日完成整体变更工商登记,部分资产权属证书中的权利人名称更名手续尚在办理当中,因此公司部分资产的权属证书中的权利人仍为亚光机械。上述因公司名称变更导致资产权利人名称更名事项,不影响公司对其资产享1-1-56 有合法的权利,公司相应技术不存在纠纷或潜在纠纷。公司正积极办理权属证书更名手续。 (六)经营场所及主要固定资产 截至2016年6月30日,公司固定资产情况如下: 固定资产类别 账面原值(元)累计折旧(元) 固定资产净值(元) 成新率 房屋及建筑物 32,573,547.50 13,601,519.40 18,972,028.10 58.24% 机器设备 11,339,952.90 7,770,559.19 3,569,393.71 31.48% 运输设备 1,661,787.07 1,523,098.03 138,689.04 8.35% 电子及办公设备 1,116,010.70 945,059.81 170,950.89 15.32% 其他 2,454,377.47 2,234,144.85 220,232.62 8.97% 合计 49,145,675.64 26,074,381.28 23,071,294.36 46.94% 1、自有房产 公司目前办公场所为温州经济技术开发区滨海园区滨海三道4525号,公司 拥有的房产的具体情况如下: 序 房屋产权证号 坐落位置 面积 是否 用途 号 (㎡) 抵押 1 温房权证经济技术开 滨海三道4525号 16,918.90是 非居住 发区字第041640号 2 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓11幢201室 125.89 否 住宅 发区字第041635号 3 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢301室 944.95 否 住宅 发区字第041632号 4 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓16幢401室 989.35 否 住宅 发区字第041636号 5 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓11幢402室 125.09 否 住宅 发区字第041637号 6 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢地下室 128.23 否 非居住 发区字第041634号 03号 7 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢地下室 128.77 否 非居住 发区字第041631号 05号 8 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢地下室 96.17 否 非居住 发区字第041639号 06号 9 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢地下室 191.03 否 非居住 发区字第041638号 04号 10 温房权证经济技术开 香樟路11号望海公寓28幢地下室 96.17 否 非居住 发区字第041633号 02号 1-1-57 序 房屋产权证号 坐落位置 面积 是否 用途 号 (㎡) 抵押 11 温房权证龙湾区字第 温州市龙湾区永中街道永昌路525 3,613.47否 非居住 137126号 号 注:报告期后,公司为向中国工商银行温州龙湾支行取得950.00万元短期借款,将其 拥有的房屋产权证号为温房权证经济技术开发区字第041640号的房屋所有权和土地使用权 证号为温国用(2016)第2-03860号的土地使用权作为抵押物。 2、主要生产设备情况 设备名称 数量 原值(万元) 净值(万元) 成新率 镗床 1 105.00 91.00 86.67% 立式车床 2 232.10 39.01 16.81% 等离子纵环缝自动焊接设备 1 37.44 36.55 97.62% 数控火焰等离子切割机 1 15.13 15.13 100.00% 抛光机 8 47.24 14.45 30.58% 自动焊管机 2 51.23 13.01 25.40% 数控开槽机 1 19.23 12.08 62.79% 单梁行车 18 61.28 12.05 19.66% 单柱立式车床 1 22.72 11.93 52.50% 探伤室 1 37.94 10.91 28.75% 普通车床 16 87.71 10.69 12.19% 摇臂钻床 7 25.46 9.88 38.79% 液压折弯机 3 34.02 8.79 25.83% 卧式铣床 1 10.77 7.19 66.75% 数控车床 2 14.10 6.29 44.58% (七)员工情况 截至2016年6月30日,公司员工总人数为229人。 1、岗位结构 部门名称 员工人数 比重 管理人员 18 8.33% 生产人员 120 52.78% 技术、研发人员 35 13.43% 财务人员 5 2.31% 销售、服务人员 41 18.52% 1-1-58 其他人员 10 4.63% 合计 229 100.00% 2、教育程度结构 教育程度 员工人数 比重 硕士及以上 1 0.44% 本科 35 15.28% 大专 41 17.90% 中专及以下 152 66.38% 合计 229 100.00% 3、年龄结构 年龄段 员工人数 比重 30岁(含)以下 83 36.24% 31-40(含)岁 58 25.33% 41-50(含)岁 58 25.33% 51岁(含)以上 30 13.10% 合计 229 100.00% 4、员工社会保障与福利情况 根据股份公司提供的员工名册、劳动合同及社会保险缴纳情况说明,截至2016年6月30日,公司共有员工229人,均与公司签订了劳动合同。公司已为142名员工办理养老/失业保险,为142名员工办理了医疗/生育保险,为216人办理了工伤保险,为13名员工缴纳了公积金。未缴纳社保的员工系部分自行缴纳或由于自身意愿放弃缴纳。故公司存在未全员缴纳社保公积金风险以及由此引发的潜在诉讼风险。 2016年9月29日,温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 开具《证明》,公司依法参加职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,已按照相关法律、法规、规章和地方劳动行政主管部门的要求按时缴纳社会保险费。2016年10月24日,温州市住房公积金管理中心龙湾管理部开具《证明》,公司已为13名在册员工缴存了住房公积金,至今未发现有违1-1-59 反住房公积金方面法律法规而受到处罚的情形,尚无因住房公积金纠纷或争议引发的仲裁、诉讼事项。 为充分保证公司员工权益,公司承诺,在未来条件成熟时,将进一步规范社保及公积金缴纳行为,在此期间将充分保障公司员工权益。公司控股股东、实际控制人承诺,如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社保公积金的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务,且在承担相关责任后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失;并将积极推动公司在未来条件成熟时,尽快完全规范社会保险及住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。 (八)公司研发情况 1、研发机构设置 公司自成立以来一直重视研发体系建设,目前公司的技术研发中心由研发科,技术科和北京研发中心和新产品试制车间等4个部门组成。根据研发产品不同,研发科下设清洗机项目组、三合一项目组、非标容器项目组、新产品项目组等若干项目小组。 公司研发中心组织架构图如下: 研发中心 技术科 新产品试制车间 研发科 北京研发中心 新产品组 非标容器组 清洗机组 三合一组 研发中心各部门的主要职能为:总经理负责研发项目审批和决策;研发科主要负责新产品的研发与设计、产品电气技术的研发与应用;北京研发中心主要负责行业标准的起草和公司产品标准的制订,国内外同行业信息的收集、分析、整理;技术科主要负责新产品研制过程中有关技术参数的验证、测试、检验与研究;1-1-60 新产品试制车间主要负责新产品的样机试制。 2、技术创新机制与安排 (1)高效运行的组织机构 公司研发中心由技术总监直接领导,注重在技术跟踪、消化吸收的基础上自主创新,公司研发中心各部门之间实时保持沟通、联系,根据市场反馈的最新需求信息,产品、技术发展方向,组织方案论证、立项及实施。目前,公司已形成了从市场调研、研发项目的提出到研发项目的可行性研究、方案设计、方案评审、产品设计、产品试制、产品标准制订、专利申请的一整套高效的研发、创新流程。 (2)积极有效的激励制度 公司按照规范化、科学化、制度化的模式对技术创新工作进行管理,建立了一套鼓励科研创新,提高研发设计人员主动性、创造性的激励机制。 (3)人才引进与培养机制 高素质人才是企业最重要的战略资源,公司采用稳步引进、持续培训、以老带新方式持续引进、培养人才,通过营造和谐合作的良好氛围,打造了一支富有战斗力的研发人才队伍。公司按照培养现有人才、引进急需人才、外聘专业人才的方式,满足研发的人才需要,对现有人才采取“请进来、送出去”的培训方式,即请专家到公司讲课,送员工出去参加国内国际产品观摩会与学术交流会,参加各类专业知识学习与培训的方式提升现有人才的素质。此外,公司还将加大熟练的中高级电气工程师、熟悉药厂生产工艺的中高级装备工程师等人才引进力度,并招聘大学毕业生充实企业技术队伍,形成老中青梯队人才结构,以满足企业持续创新的需要。 (4)持续增长的研发投入 公司从资源上对持续创新与技术研发进行重点支持,将研发中心需要的研发经费纳入年度预算,并保证研究开发资金的落实到位。报告期内,研发投入的持续增长为公司的技术创新提供了有力的保证。 3、研发队伍情况 截至2016年6月30日,公司专职研发和技术人员35人,占员工总数的 16.20%,其中核心技术人员7人。公司研发人员中19人拥有大专及以上学历, 占研发人员比例为54.29%。 1-1-61 为了防范和消除职务发明存在的潜在纠纷,公司与全体核心技术人员和研发人员均在《劳动合同》之外签订了《员工保密合同》,约定职务发明创造形成的知识产权归公司所有,并且员工对公司技术和商业秘密负有保密义务。 4、核心技术人员 公司核心技术人员为李建设、林培高、方鸽建、冯想中、何明洪、辛丹丹、鞠勤英等7人。截至本公开转让说明书签署日,公司核心技术人员持股情况如下: 序号 姓名 持股数量(股) 合计持股比例 直接持股 间接持股 (%) 1 李建设 - - - 2 林培高 4,490,840 - 14.97 3 方鸽建 - - - 4 冯想中 - - - 5 何明洪 - - - 6 辛丹丹 - - - 7 鞠勤英 - - - 合计 4,490,840 - 14.97 李建设、林培高先生,其基本情况见本公开转让说明书“第一章 基本情 况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”。 方鸽建先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 1988年6月至2000年5月,就职于安徽省绩溪县化肥厂,任设备科科长;2000 年6月至2002年12月,就职于浙江科大机械制造有限公司,任工程师;2002 年1月至2003年12月,就职于上海宝钜流体设备有限公司,任工程师;2004 年1月至2014年12月,就职于浙江凯喜特机械有限公司,任工程师;2015年8 月至今任亚光科技技术部经理。 冯想中先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2004年6月至2012年7月,就职于广精机电科技(上海)有限公司;2012年8 月至今任亚光科技研发科副经理。 何明洪先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2000年3月至 2002年3月,就职于浙江巨光机械设备有限公司,任CAD制图 1-1-62 员;2002年3月至 2004年3月,就职于温州市仓桥轻工设备制造有限公司,任 CAD设计员;2004年3月至2005年3月,就职于杭州能嘉科技有限公司,任 机械设计工程师;2005年03月至今,任亚光科技技术部设计工程师。 辛丹丹女士,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中级工程师。2005年7月至2007年6月,就职于黑龙江斯达国际纸业集团有限 公司,任助理工程师;2007年7月至2015年10月,就职于温州亚光科技实业 有限公司,任设计工程师;2015年11月至今,任亚光科技技术部设计工程师。 鞠勤英女士,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2009年9月至今任亚光科技技术部设计工程师。 5、正在研发的项目情况 序 项目名称 研发内容 研发目标 进展情况 号 真空带式干 中药生产、保健食品领域真空干 稳定药品生产的质量、 小批量生 1 燥机 燥设备的深度研发,以及工艺结 降低生产成本 产阶段 构的优化设计 过滤洗涤干 设备多功能模块化设计、余粉系 2 燥机的深度 统、转运系统稳定可靠 达到国内先进水平 中试阶段 开发 乳化悬浮液 运行壳控制,确保胶塞硅化性能 增加设备的适用范围 工艺开发 3 制备装置 的稳定 深度改善胶塞硅化的 阶段 质量稳定性 4 气体脉冲混 高效率物料混合结构,混合均匀 达到国际先进水平 小试阶段 合机 度的可靠控制 5 无支撑的结 支撑新结构在设备运行过程中, 提高设备性能,降低清 工艺开发 构装置 提供更安全的保障 洗介质污染风险 阶段 密闭系统数 进一步提高运行的可靠性,为客 工艺开发 6 据隔离采集 户工艺设备的对接提供更可靠的 达到国际先进水平 阶段 模块 保障 6、研发费用情况 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 研发费用(元) 2,014,258.55 6,011,372.99 5,641,154.67 营业收入(元) 35,502,773.34 121,860,326.72 130,209,192.72 研发费用占营业收入比例 5.67% 4.93% 4.33% (九)公司质量控制情况 1-1-63 1、质量管理体系认证 公司持有北京中联天润认证中心颁发的ISO9001:2008质量管理体系证书, 有效期自2016年02年25日至2018年09月14日。 2、质量控制标准 公司现执行的主要质量标准有: 序类 标准名称 标准号 标准类型 号别 机械安全、机械电气设备第1部分:通用技术条件 GB5226.1-2008 国家标准 气动系统通用技术条件 GB/T7932-2003 国家标准 通 医用电气设备第一部分:安全通用要求 GB9706.1-2007 国家标准 1用 轻工机械通用技术条件 GB/T14253-2008 国家标准 标 准 建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 国家标准 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-2010 国家标准 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则 JB20067-2005 行业标准 压力容器 GB150-2011 国家标准 管壳式换热器 GB151-1999 国家标准 工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011 国家标准 承压设备用焊接工艺评定 NB/T47014-2011 行业标准 产 承压设备用承压设备无损检测焊接工艺评定 JB/T4730.1~6-2005 行业标准 2品 钢制焊接常压容器 NB/T47003.1-2009 行业标准 标 准 固定式压力容器安全技术监督规程 TSGR0004-2009 行业标准 压力管道安全技术监察规程-工业管道 TSGD0001-2009 行业标准 药用胶塞清洗机 JB/T20100-2007 行业标准 药用过滤洗涤干燥机 JB/T20099-2007 行业标准 药用真空带式干燥机 JB/T20124-2009 行业标准 3、质量控制措施 公司在设备制造的采购、装配、调试、包装及验收过程中,对各个环节都采取了有效的质量控制措施,设置了关键工序控制点,以保证产品的质量。 序号 环节 产品在生产过程中质量保证措施的具体内容 设备调试,设备组装结束后,由专业调试员进行送电,对各个系统进行试 1 调试 运行,确认系统试运行正常后,对整个系统按照客户要求和性能指标进行 调试,分别执行空载试验和满载试验,待全部符合性能指标,经质检科最 终检验确认后,通知客户验收。 2 FAT FAT为工厂验收:销售科、质检科负责客户到公司进行设备出厂前的验收 工作,客户按照合同签订的配置要求、技术指标、性能指标等进行实际开 1-1-64 机验证。如客户提出要求,再进行整改。客户验收满意后,生产部门拆装 并分类打包,并按客户要求时间,选择运输方式办理发货。 SAT为客户现场验收:设备发运至客户现场,在客户现场具备安装条件后, 3 SAT 公司派出安装人员和服务人员为客户现场组装设备,接通公用管路如:水、 电、气、汽等,并且开机试运行、验证,客户在设备验收单签字确认。 (十)公司安全生产及环保情况 公司的主要产品为制药装备,所属行业为制药专用设备制造业,生产过程不存在高危险、重污染的情况。报告期内也未受到安全生产部门和环保部门的处罚,符合国家关于安全生产和环境保护的要求。截至本公开转让说明书签署日,公司两个正在使用的建设项目均已履行了相关环评审批手续,并取得了如下批准或许可文件: ①年产制药机械150台套生产项目 2002年1月,北京冶金研究院环境保护研究所出具了《温州亚光科技实业 有限公司年产制药机械150台套等新建项目环境影响评价报告表》。 2002年1月19日,温州经济技术开发区市政环保局出具温开环建表(2002) 16号《审批意见》,同意公司年产制药机械150台套生产项目的建设。 2006年6月23日,温州经济技术开发区市政环保局出具温开环验[2006]16 号《关于温州亚光科技有限公司年产150台制药机械项目竣工环保验收意见》, 同意上述年产150台制药机械项目的验收。 ②室内X射线月,国家环境保护总局辐射环境监测技术中心出具编号为2008-029 的《温州亚光科技实业有限公司室内X射线探伤建设项目环境影响报告表》。 2008年4月8日,浙江省环境保护局出具浙环辐(温)(2008)005号《浙 江省环境保护局辐射项目环境影响评价文件审批意见》,同意公司建设探伤室一间,从事室内X射线日,温州经济技术开发区市政环保局出具温开环辐(2013) 14号《关于温州亚光科技实业有限公司X射线探伤室建设项目竣工环境保护验 收的初审意见》,同意上报验收上述项目。 公司所处行业不属于重污染行业;公司正在使用的建设项目已经履行了相应的环保手续,并取得了建设项目环评批复、环评验收等批复文件;公司已取1-1-65 得排污许可证;公司日常生产经营符合环保部门的监管要求,公司不存在环保违法或受处罚的情况,公司环保事项合法合规。 四、业务相关情况介绍 (一)报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入报告期内,公司的业务收入构成如下: 单位:元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 主营业务收入 35,385,843.95 99.67 121,583,856.21 99.77 130,085,575.72 99.91 其他业务收入 116,929.39 0.33 276,470.51 0.23 123,617.00 0.09 合计 35,502,773.34 100.00 121,860,326.72 100.00 130,209,192.72 100.00 报告期内,公司的主营业务收入按产品类别划分如下: 单位:元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 清洗机系列 4,272,441.67 12.07 39,352,236.73 32.37 53,352,689.10 41.01 过滤洗涤干燥机 25,126,495.69 71.01 63,258,995.78 52.03 51,518,104.65 39.60 系列 隔离、转运系统系 1,427,350.42 4.03 5,787,179.48 4.76 7,329,487.22 5.63 列 其他设备 377,094.03 1.07 7,947,008.56 6.54 10,981,837.64 8.44 维修及配件销售 4,182,462.14 11.82 5,238,435.66 4.31 6,903,457.11 5.31 合计 35,385,843.95 100.00 121,583,856.21 100.00 130,085,575.72 100.00 报告期内,公司主营业务收入分别为 13,008.56 万元、12,158.39 万元和 3,538.58万元,均占同期营业收入总额的99%以上,公司主营业务明确,收入稳 定。报告期内,公司主营业务收入包括销售制药整机、维修及配件销售收入,清洗机、过滤洗涤干燥机是公司的主营业务收入的主要来源。 公司的其他业务收入主要来源于房屋租金收入、废料收入等,报告期内其他 业务收入金额分别为12.36万元、27.65万元和11.69万元,分别占当期营业收入的0.09%、0.23%和0.33%。 1-1-66 报告期内,公司存在外销业务,具体情况如下: (1)国外客户基本情况 报告期内,公司与三家国外客户发生了交易,总计销售金额682.07万元, 该三个客户均为终端用户,公司部分出口通过境内贸易公司销售,暂未在境外设有经销商或代理商,也无通过境外经销商实现销售的情况。公司客户的具体情况如下表: 公司英文名称 BharatRubberWorksPvt.Ltd. JSCFARMAK 中文名称 巴拉特橡胶工程公司(印度) 法马克联合股份公司(乌克兰) 基本情况 印度药品包装组件领先制造商 成立于1991年,乌克兰药品生产企 业,产品种类多达220余种 合作模式 普通的供应商与终端客户关系 普通的供应商与终端客户关系 客户的获取方 邮件及机械设备展 邮件及机械设备展 式 客户是印度一家医药和保健行业的 客户是乌克兰一家原料药生产企 交易背景 包装组件供应商,对公司的清洗机 业,公司生产的三合一设备能满足 有需求 其需求 定价政策 协商谈判定价 协商谈判定价 销售方式 直销:预付30%,发货前70%。 直销:预付30%,发货前70%。 公司英文名称 UniversalMedicapLtd. 中文名称 通用药塞公司(印度) 基本情况 成立于1992年,医疗和制药应用初级包装领先的包装解决方案的公司, 产品远销15个国家 合作模式 普通的供应商与终端客户关系 客户的获取方 邮件及机械设备展 式 交易背景 客户是印度一家胶塞供应商,对公司的清洗机有需求 定价政策 协商谈判定价 销售方式 直销:预付30%,发货前70%。 与外销业务客户的合作一般是经过接洽、提供产品工艺方案、产品报价、产品采购等几个阶段,提供设备工艺方案是双方实质合作的开始。国外客户对产品的工艺适用性要求较高,对供应商的产品符合外销公司所在国家的制药相关规范要求均有严格的要求,凭借其先进的制备工艺与研发优势,以及稳定的质量保证,公司进入了上述外销客户制造商合格供应商体系。 1-1-67 (2)外销产品毛利率情况、成本费用归集和结转方法 报告期内外销产品销售额、成本、毛利率情况如下: 单位:元 产品类别 2016年1-6月 收入 成本 毛利率(%) 过滤洗涤干燥机系列 - - - 清洗机系列 493,002.90 407,659.01 17.31 维修及配件销售 4,439.40 572.96 87.09 产品类别 2015年度 收入 成本 毛利率(%) 过滤洗涤干燥机系列 4,550,782.03 2,015,086.23 55.72 清洗机系列 - - - 产品类别 2014年度 收入 成本 毛利率(%) 过滤洗涤干燥机系列 773,632.95 342,564.66 55.72 清洗机系列 998,845.92 739,976.22 25.92 由于公司的设备为非标设备,主要根据客户的用户需求说明进行设计和制造,毛利率的高低主要取决于产品种类和产品本身定价等因素,因此客户之间毛利率变化较大。外销产品和内销产品的成本费用归集方法相同,均是按单台的成本核算,直接材料按产品进行归集核算,直接人工和制造费用全部在当月完工的产成品中分摊,由于公司直接人工和制造费用占产品成本比例较低,因此在产品不分摊人工和制造费用。设备在做收入确认的同期,对应的设备成本同步结转到营业成本中,以满足配比原则。 (3)出口退税情况 报告期内公司外销产品收入占业务收入比较小,尚未达到退税标准,根据税务的免抵退标准,公司报告期内出口抵减内销产品应纳税额及对业绩的影响如下表: 单位:元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 出口抵减内销产品应纳税额 73,950.44 682,617.31 265,871.83 净利润 3,579,179.16 13,560,100.38 18,013,537.95 占净利润的比例 2.07% 5.03% 1.48% 1-1-68 由上表可知,出口抵减内销产品应纳税额对公司的利润影响较小。 (二)公司的主要客户情况 公司的主要用户群体为中间体原料药生产、生物制药、精细化工、印染、农药行业的客户,以及专业的胶塞生产厂家、中药厂等。 报告期内,公司对前5名客户销售金额及占营业收入的比重如下: 2016年1-6月 序 客户名称 销售额(元) 销售占比 号 1 海正药业(注) 9,447,948.67 26.61% 2 凯莱英(注) 4,630,863.25 13.04% 3 合全药业(注) 4,411,209.40 12.42% 4 吉林津升制药有限公司 1,712,974.36 4.82% 5 中节能万润股份有限公司 1,082,393.17 3.05% 合计 21,285,388.85 59.95% 2015年度 序 客户名称 销售额(元) 销售占比 号 1 海正药业(注) 10,185,606.83 8.36% 2 江西东风药业股份有限公司 6,430,007.68 5.28% 3 浙江普洛得邦制药有限公司 5,923,076.93 4.86% 4 重庆天地药业有限责任公司 4,764,700.89 3.91% 5 JSCFARMAK(乌克兰) 4,550,782.03 3.73% 合计 31,854,174.36 26.14% 2014年度 序 客户名称 销售额(元) 销售占比 号 1 瑞阳制药有限公司 11,742,264.98 9.02% 2 海正药业(注) 7,817,064.12 6.00% 3 山东罗欣药业集团股份有限公司 5,427,324.79 4.17% 4 哈药集团(注) 5,322,606.84 4.09% 5 山东华熙海御生物医药有限公司 4,723,145.30 3.63% 合计 35,032,406.03 26.90% 注:以上为同一控制下合并口径披露,上述海正药业指海正药业及其下属分、子公司;凯莱英指凯莱英医药集团及其下属分、子公司;合全药业指上海合全及其下属分、1-1-69 子公司;哈药集团指该集团及其下属分、子公司;修正药业指修正药业及其下属分、子公司;珍宝岛药业指其珍宝岛药业及其下属分、子公司。 报告期内,公司前5名客户不存在单一客户销售占比超过50%的情形,公司 未形成对某个单一客户的严重依赖。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有关联关系,也未持有上述客户的权益。 (三)报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况 1、主要原材料和能源供应情况 公司生产所需要的主要原材料包括不锈钢材、电器件、泵阀、标准件及其他零配件等。公司能源供应主要是日常水电,通过市政供给。公司的主要原材料和能源供应充足、及时、稳定。 报告期内,公司主营业成本结构如下: 单位:元 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 直接材料 15,716,254.10 81.51 70,377,001.27 88.48 72,782,753.78 88.38 直接人工 2,023,496.73 10.50 5,788,026.50 7.28 6,177,909.18 7.50 制造费用 1,540,709.79 7.99 3,376,359.79 4.24 3,392,641.46 4.12 合计 19,280,460.62 100.00 79,541,387.56 100.00 82,353,304.42 100.00 2016年1-6月主营业务成本中直接材料成本占比下降主要系原材料价格降 低所致。 2、前五名供应商情况 报告期内,公司前5名供应商采购额及占采购总额的比重如下: 2016年1-6月 序 供应商名称 采购额(元) 采购占比 号 1 无锡市辰邦金属材料有限公司 2,396,763.01 12.50% 2 温州市低噪声液压泵厂 1,492,732.47 7.78% 1-1-70 3 无锡市雄邦金属制品有限公司 1,456,617.06 7.60% 4 约翰克兰科技(天津)有限公司 995,863.25 5.19% 5 浙江兰天机械密封件有限公司 937,162.38 4.89% 合计 7,279,138.17 37.96% 2015年度 序 供应商名称 采购额(元) 采购占比 号 1 无锡市辰邦金属材料有限公司 4,915,139.01 10.58% 2 信用行科技江苏有限公司 4,567,782.25 9.84% 3 无锡市雄邦金属制品有限公司 3,320,432.09 7.15% 4 温州市低噪声液压泵厂 2,260,789.73 4.87% 5 浙江兰天机械密封件有限公司 1,747,978.56 3.76% 合计 16,812,121.64 36.20% 2014年度 序 供应商名称 采购额(元) 采购占比 号 1 杭州万洲金属制品有限公司 12,750,066.98 16.20% 2 信用行科技江苏有限公司 11,707,951.60 14.88% 3 无锡市雄邦金属制品有限公司 3,761,897.42 4.78% 4 温州市低噪声液压泵厂 2,144,963.33 2.73% 5 宁波高新区信达自动化设备有限公司 2,126,600.74 2.70% 合计 32,491,480.07 41.29% 报告期内,公司不存在向单一供应商采购占比超过50%的情形,公司未形成 对某个单一供应商的严重依赖。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东与上述供应商没有关联关系,也未持有上述供应商的权益。 (四)重大业务合同及履行情况 1、重大销售合同 截至报告期末,公司正在履行的对公司持续经营有重大影响的销售合同如下: 序号 客户(合作方)名称 合同金额 标的/主要内容 签订日期 (元) 1 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 7,080,000 过滤洗涤干燥机 2015.10.27 1-1-71 2 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 5,130,000 过滤洗涤干燥机 2016.05.06 3 常州合全药业有限公司 4,980,000 过滤洗涤干燥机 2015.11.11 4 海正药业(杭州)有限公司 4,720,000 过滤洗涤干燥机 2016.02.24 5 海正药业(杭州)有限公司 4,050,000 过滤洗涤干燥机 2015.03.16 6 齐鲁安替制药有限公司 4,000,000 过滤洗涤干燥机 2015.07.20 7 天津凯莱英制药有限公司 3,650,000 过滤洗涤干燥机、 2015.09.17 手套箱 8 山东鲁抗医药股份有限公司 3,568,000 胶塞清洗机 2016.03.10 9 海正药业南通有限公司 3,150,000 过滤洗涤干燥机 2016.02.24 10 修正药业集团长春高新制药有限公司 2,000,000 线、重大采购合同 截至报告期末,公司正在履行的对公司持续经营有重大影响的采购合同如下: 序 供应商(合作方)名称 合同金额(元) 标的/主要内容 签订日期 号 1 约翰克兰科技(天津)有限公司 645,000.00 机械密封 2016.05.18 2 约翰克兰科技(天津)有限公司 301,500.00 机械密封 2016.05.30 3 浙江通力重型齿轮股份有限公司 306,280.00 减速机 2016.03.23 4 SEW-传动设备(苏州)有限公司 253,000.00 减速机 2016.06.16 5 宝帝流体控制系统(上海)有限公司 227,500.53 卫生隔膜阀 2016.04.25 6 浙江兰天机械密封件有限公司 226,700.00 机封、旋转接头 2016.03.18 7 浙江兰天机械密封件有限公司 191,200.00 机封、旋转接头 2016.04.08 8 温州市低噪声液压泵厂 140,000.00 液压泵站 2016.05.30 9 温州市低噪声液压泵厂 184,500.00 液压泵站 2016.05.30 10 珠海经济特区顺益发展有限公司上 167,891.00 O形圈 2016.04.22 海分公司 3、借款合同 截至报告期末,公司正在履行的借款合同如下: 序 贷款人 合同金额 合同贷款利率 期限 签订日期 担保 号 (万元) 情况 1 中国工商银行温州 950 银行同期贷款利率 半年 2016.05.09 质押 龙湾支行 +0.05% 2 中国工商银行温州 950 银行同期贷款利率 半年 2016.05.17 质押 龙湾支行 +0.05% 1-1-72 五、公司商业模式 公司业务立足于制药装备行业,产品主要应用于制药和化工行业。公司作为国内最早的全自动胶塞、铝盖清洗设备和原料药过滤、洗涤、干燥设备的设计制造商之一,通过自主研发的5项发明专利、63项实用新型专利、3项计算机软件着作权,并结合公司工程技术人员在装备设计、安装、调试、验证、运行等实施过程中所积累的行业经验,向客户提供包括药物生产环节的固液分离、干燥解决方案,胶塞、铝盖的清洗、灭菌、干燥解决方案,以及其他满足客户定制化生产工艺要求的专用设备,并向客户提供后期维护服务。 公司主要产品覆盖国内主要制药企业,典型客户包括哈药集团、石药集团、国药集团、海正药业、修正药业、珍宝岛药业等国内知名制药企业,同时公司也致力发展出口市场,目前产品已出口至乌克兰、印度等国家和地区。公司产品主要采取直销的方式,其中部分出口通过代理商销售。 公司具体研发、采购、生产、销售模式参见本章“二、公司的业务流程”之“(二)主要生产、服务流程及方式”。 六、公司所处行业情况与基本风险特征 (一)公司所属行业概况 1、公司所处行业介绍 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司 从事的行业属于“C35专用设备制造业”;根据中国国家统计局《国民经济行业 分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“C3644制药专用设备制造”。根 据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所在行业属于专用设备制造业(C35)所属范围下的制药专用设备制造(C3544)。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,归类为“12工业”之“1210资本品”之“121015机械制造”之“12101511工业机械”。2、行业主管部门和监管体制 (1)行业主管部门 1-1-73 目前,行业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会,主要负责制订产业政策、指导技术改造及审批和管理投资项目。 其他监管部门主要有国家食品药品监督管理总局。国家食品药品监督管理局是国务院综合监督食品、保健品、化妆品安全管理和主管药品监管的直属机构,负责对药品的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。 (2)行业协会 中国制药装备行业协会是行业的自律性组织,作为企业和政府之间联系的桥梁,其职责主要包括:组织起草行业发展规划;组织制定、修订产品国家标准、行业标准;行业统计;行业自律;科技成果鉴定和推广应用;举办全国和国际制药装备博览会;组织国内、国际制药装备企业之间的技术协作和技术交流等。 3、行业主要法律法规及产业政策 公司所处行业主要法律法规和政策如下: 序号 法律法规名称 日期 1 制药机械(设备)验证导则 2015.9 2 中华人民共和国药品管理法 2015.4 3 外商投资产业指导目录(2015年修订) 2015.3 4 医药工业“十二五”发展规划 2012.1 5 药品生产质量管理规范认证管理办法 2011.8 6 产业结构调整指导目录(2011年本) 2011.4 7 药品生产质量管理规范(2010年修订) 2011.3 8 装备制造业调整和振兴规划 2009.5 9 国家食品药品安全“十一五”规划 2007.4 10 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则 2006.6 11 关于加快振兴装备制造业的若干意见 2006.2 12 药品生产监督管理办法 2004.5 主要法规政策内容如下: (1)药品生产质量管理规范(2010年修订) 自1999年起,我国医药企业执行《药品生产质量管理规范》,该规范是药 品生产和质量管理的基本准则,适用于药品制剂生产的全过程、原料药生产中影1-1-74 响成品质量的关键工序。 《中华人民共和国药品管理法》明确规定:药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监督管理部门按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求进行认证;对认证合格的,发给认证证书。 2011年2月12日,卫生部发布了《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 (新版药品GMP),自2011年3月1日起正式施行。《药品生产质量管理规范 (2010 年修订)》第五章详细规定了制药企业设备的设计、选型、安装、改造 和维护要求。其中,第七十一条规定:设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于操作、清洁、维护,以及必要时进行的消毒或灭菌。第七十三条规定:应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。第七十四条规定:生产设备不得对药品质量产生任何不利影响。与药品直接接触的生产设备表面应当平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀,不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质。 (2)医药工业“十二五”发展规划 2012年01月,工业和信息化部发布《医药工业“十二五”发展规划》,提 出在制药设备领域重点开发和生产符合GMP要求的无菌原料药干燥、后处理及 包装设备,缓控释等新型制剂生产设备,注射剂“吹瓶-灌装-封口”三位一体设备,用于抗体、基因工程蛋白质和疫苗工业化生产所需的大规模生物反应器及附属系统,注射剂高速灌装联动线,高速、全自动压片机和胶囊充填机,高效、节能的中药提取浓缩设备,新型消毒灭菌设备等。提高制药设备的自动化和信息化水平,加强在线控制、在线检测、无菌对接、在位清洗、在位消毒和灭菌、隔离装置等技术的开发应用。 (3)装备制造业调整和振兴规划 2009年05月,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》(以下简称“振 兴规划”)。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,是各1-1-75 行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为确保装备制造业平稳发展,推动产业升级,《振兴规划》依托十大领域重点工程,振兴装备制造业,实施钢铁、汽车、轻工业等九大产业的装备自主化工作。《振兴规划》还强调要充分发挥增值税转型政策对企业技术进步的促进作用,鼓励企业加大技术改造力度,加快装备更新,调整产品结构,推动企业技术进步。制药设备属于《振兴规划》鼓励发展的范围。 (4)国家食品药品安全“十一五”规划 在《国家食品药品安全“十一五”规划》中,国务院办公厅要求提高《药品生产质量管理规范》等实施水平,制药设备要逐步与发达国家《药品生产质量管理规范》接轨。 (5)产业结构调整指导目录(2011年本) 2011年国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011年本)将中药 现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用列为鼓励类产业。 4、公司所处行业上下游情况 制药装备行业的上游行业为钢铁行业、电子元器件及自动化控制系统行业,下游为制药行业。钢铁行业和电子元器件及自动化控制系统行业为制药装备制造业提供原材料及相关配件,其产品的质量及供应量将直接影响到制药装备的产品稳定性及加工精度,因而对制药装备行业的生产经营有较大的影响。作为制药装备行业的下游行业,制药行业的发展速度和规模将直接影响制药装备制造业的市场需求,并将影响制药装备制造业的发展趋势。 5、行业发展概况 (1)行业发展历程 20世纪60年代,随着世界药品市场的扩大和制药工业的发展,欧美等发达 国家的制药装备行业开始快速发展。随后在80年代左右,国际制药装备市场逐 步形成了以德国BOSCH集团、B+S公司、意大利IMA集团等企业为主导的竞 争格局。90 年代以后,欧美等发达国家的制药装备市场逐渐放缓,而亚洲、南 1-1-76 美洲等新兴市场的需求开始快速增长。 我国制药装备工业起步于20世纪70年代,至90年代中期我国已拥有制药 装备生产企业400余家,可生产1100多个品种规格的制药装备产品,但企业规 模普遍较小,产品附加值不高。 1999年,我国开始对药品生产企业强制实施GMP认证,药品生产企业GMP 认证改造为制药装备行业提供了加速发展的机会,国内制药装备企业围绕制药工艺、制药工程及药品GMP认证要求研制、开发新产品,满足行业需求,行业开始全面加速发展。1998年至2004年,我国制药装备市场需求呈现高速增长态势。随着上一轮药品GMP认证的结束,2005年以来行业增速有所放缓。2010年新版GMP颁布,新版GMP实施使中国药品生产管理接近国际水平,对制药装备提出了更高的要求。新版药品GMP大幅提高了无菌制剂生产环境、在线监测及药品生产质量管理体系建设的要求,众多制药企业需要改进生产工艺、改建车间、购置更符合新版药品GMP无菌生产要求的装备。中国制药装备产业因此也进入了另一个相对较快的发展时期,新一轮高技术含量的制药设备在国内的竞争高潮将再次掀起。2014年以后,这一轮GMP认证已进入尾声,国内市场面临需求放缓趋势,行业竞争加剧。但是,随着我国经济水平的持续发展以及我国对于医药产业需求的逐年增大,我国医药市场呈现出快速增长趋势。由于我国制药装备行业集中度较低,大多数中小企业缺乏具有自主知识产权的高附加值产品,多数制药装备品种的稳定性、生产规模化与集约化程度较低,不同企业的产品差异程度较小,低端制药装备市场竞争较为激烈。企业需通过不断的科研创新,提升自身竞争力,并扩大出口,寻求新的机遇。 (2)行业主要产品分类 根据《GBT28258-2012 制药机械产品分类及编码》国家标准,主要的制药 装备分为原料药机械及设备;制剂机械及设备;药品包装机械;制药用水设备、气(汽)设备;药用粉碎机械;饮片机械;药物检测设备以及其他制药设备及机械。 (二)行业市场需求分析 1-1-77 1、我国市场需求显着提高 我国制药装备行业的市场需求呈现出增长趋势。2009年至2015年的7年间, 我国制药装备行业总需求量已经187亿元人民币增长至559亿元人民币,平均年 均增幅达到20%左右。 数据来源:中国产业信息网 2、我国制药装备行业的市场规模 (1)医药制造业角度 作为医药制造业的直接上游行业,医药装备行业为医药制造业提供专用生产设备,医药制造业的固定资产投资规模将直接影响制药装备业的供求变化;医药制造业的供求变化也在一定程度上影响了制药装备业的发展周期及轨迹。增长的医药制造业固定资产投资带动制药装备需求的快速提升。 从医药制造业的固定资产投资构成来看,设备购置及安装费用通常占据了医药制造业固定资产投资的一半左右,并可以以此来估算制药装备业的市场规模。 2005年以来,我国医药制造业新增固定资产快速上升,尤其新版GMP颁布之后, 增长率大幅提升,虽然随着新版GMP认证进入尾声,增长率开始下降,但是医 药行业的长期增长趋势并未改变,医药制造业的扩大投资将带动制药装备行业的发展。 1-1-78 数据来源:国家统计局 (2)药品零售业角度 随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断加强,我国市场对药品需求量持续增加,我国药品零售业呈现出发展趋势,并促进医药制造业的发展,从而间接的影响到制药装备行业的发展趋势和市场规模。根据国家统计局的统计,我国药品零售商品销售额快速增长,从 2005年的706.23亿元,增长到2014年的5,179.89亿元,成为全球增长速度最高的医药市场之一,年均增长率达24.7%。 数据来源:国家统计局 1-1-79 3、进入行业的主要壁垒 (1)技术壁垒 制药装备行业是典型的技术密集型行业,其研发、设计、制造涉及到制药工艺、机械制造、自动化控制、材料工艺、计算机系统等多个领域。针对不同市场,药品生产企业需取得相关认证,才能进行药品生产。例如,在中国市场需取得GMP认证,欧盟市场需取得EUGMP认证,美国市场需取得cGMPs认证。这就要求制药装备企业达到一定的技术水平,保障产品质量的稳定性。药品的特殊性,要求制药装备具有高可靠性,高稳定性,可重复性和可追溯性,对产品的制造技术及制造工艺,装备的自动化程度要求较高。行业内的企业已经积累了相当的研发、设计、制造能力,并取得了相关的知识产权,新进入者不仅缺乏设计、制造能力,也受限于知识产权壁垒,因此行业具有较高的技术壁垒。 (2)资金壁垒 制药装备行业是技术密集型行业,设计研发成本高,企业需投入大量的资金进行产品的研发与设计;制药装备产品生产周期长,单位成本较大,且客户一般采取分期付款的方式,企业在采购原材料,产品的生产销售中需要垫支较大数额的资金,要求企业具有较强的资金实力;固定资产投资规模大,需购置大量的高精度加工设备;销售网络的铺设及运营资金需求量较大。 (3)品牌壁垒 现代制药工艺流程对于生产的稳定性、可靠性、可重复性、可追溯性、自动化控制、加工精度要求比较高,制药装备的投资大,回收周期长,制药企业对于产品质量有着比较高的要求,因此对于品牌有着更高的依赖,新进入者面对较高的品牌壁垒。 4、影响我国制药装备行业发展的有利因素 (1)国家政策支持 制药装备行业是为医药制造业提供技术装备的战略性产业,是制药行业产业升级和技术进步的重要保障。近几年来,国家出台了一系列的鼓励政策,以促进1-1-80 制药装备行业的自主创新、结构调整和产业升级。例如,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》中,将制药装备业列入鼓励发展的行业。 (2)下游行业需求的持续增长 随着我国经济社会的发展,居民的健康意识不断增强。对于药品和医疗服务的需求也不断上升,居民的主观消费意识和客观消费能力都有了明显提高。从而推动了药品消费市场和制药装备市场的持续增长。 (3)全球医疗市场重心的转移 从全球医药产业的分布来看,许多大型国际制药公司出于成本的考量,其全球产业布局逐渐的向具有成本优势的地区转移,中国已成为全球最大的药品原料生产国家和出口国家。我国正处于从主要生产和出口原料药向出口药品药剂的转型期,因此,在一定程度上促进制药装备业的发展。 (4)国内药品生产标准日趋明确 根据我国《药品管理法实施条例》的规定,新开办药品生产企业、药品生产企业新建药品生产车间或者新增生产剂型的,应按照规定向药品监督管理部门申请《药品生产质量管理规范》(药品GMP)认证,《药品生产许可证》有效期为5年,凡已通过药品GMP 验收的剂型、项目,满5年必须进行复认证。新版药品GMP已于2011年3月1日正式施行。2015年12月,《中华人民共和国中医药法(草案)》经审议通过,中医药行业即将迎来新的发展契机,也给上游制药装备行业带来新的机遇和挑战。 5、影响我国制药装备行业发展的不利因素 (1)行业集中程度低 我国现有近千家制药装备企业,但是具有较强研发实力和创新能力的大型企业较少,行业的集中度较低。多数企业规模较小,资金实力不足,使得行业整体研发能力相对较弱,低端产品同质化现象严重,部分企业依靠低价竞争来获取市场份额,影响了行业的利润水平,对行业的发展造成不利影响。 (2)行业技术水平与发达国家仍有差距 1-1-81 虽然我国已经成为世界制药装备生产大国,但是行业的技术水平与发达国家相比仍存有一定差距。多数企业技术水平仍处于仿制、改进和组合状态;行业的整体生产工艺水平不高,加工精度较低;产品同质化严重,缺乏创新;自动控制及在线检测技术水平较低;在线清洗及灭菌技术仍有差距;装置设计与结构设计的结合尚待完善,装置系统的匹配性、关联性相对较差;产品主要以单体设备为主,有实力提供整体解决方案的企业较少等。 (三)行业竞争格局 从全球范围看,具有国际竞争优势的制药装备企业主要有德国BOSCH(博 世)集团,德国Bausch-Stroebel(B+S)公司,意大利IMA(伊马)集团等。 近年来,中国医药市场呈现快速增长趋势,不断增长的市场也吸引了大量的竞争者,使得行业的竞争不断加剧。国外的制药装备企业凭借在资金、技术、设备等方面的优势在国内高端制药装备市场上占有了主要的市场份额。经过了长期的发展,我国制药装备行业也形成了一批具有较强研发能力的制药装备企业,并且随着企业研发能力和创新能力的不断加强,国内的制药装备企业和国际巨头的差距也在不断缩小,在部分产品领域已经完全可以替代进口产品。但是,大多数中小企业技术和创新能力不足,多数制药装备品种的稳定性,生产规模化和集约程度较低,不同企业的产品差异程度较。